1.rész
Joseont a mandzsuk rombolják. Indzso királynak be kell hódolni a mandzsu császár előtt. A "béke" jelképeként Sohyon koronaherceget és feleségét, valamint Bongrim herceget Mandzsúriába küldik. Yam Jeont és az anyját megtámadja egy katona, Yam Jeon pedig megöli. Nam Hjok segít neki eltüntetni a holttestet. Indzso egy lakatlan szigetre száműzi Kim Dzsa Dzsomot...

2.rész
Yam Jeont meglátogatja az apja. Hjok közelharcba keveredik a piactéren pár katonával, ezért elviszik és börtönbe zárják. Seohyun koronaherceg egyre jobban szenved a kegyetlen barbárok közt. Kim Dzsa Dzsom bosszút esküdik Indzso király ellen...

3.rész
Indzso király visszahozatja Kim Dzsa Dzsomot, az azonban tele van bosszúvággyal. Kim udvarhölgynek parancsba adja, hogy kerítsen egy szép lányt, akit felajánlhat a királynak. Yam Jon meglátogatja Hjok anyját és kéréssel fordul hozzá.

4.rész
Kim udvarhölgy megnézi Yam Jont, és alkalmasnak találja. Egy kiszeng tanítja meg Yam Jont a férfiak elcsábítására. Yam Jon találkozik Kim Dzsa Dzsommal. Az utolsó éjszakáját otthon töltheti, a lány azonban Hjokkal találkozik...

5.rész
Kim Dzsa Dzsom fogadott lánya, Yam Jon belép a palotába, hogy a királlyal töltse az éjszakát. Indzso azonban csak az eunuchját küldi, hogy levegye Kim Su Won fejéről a díszt. A koronaherceg földet kap a mandzsu császártól, így a koronahercegnő megmentheti a joseoni rabszolgákat. Indzso találkozik Kim Su Wonnal...

6.rész
Indzso király hivatja Kim Su Wont és vele tölti az éjszakát. A többi ágyas meglátogatja, Lee udvarhölgyet jól leteremti. Kim Dzsa Dzsom pénzt küld a koronahercegnek Indzso király nevében. Kim Su Won teherbe esik...

7.rész
Kim Su Won meglátogatja a királyt, közben kihallgatja az egyik miniszterrel folytatott beszélgetést egy új királyné beiktatásáról. Kim Su Won tudomást szerez arról, hogy Nam Hjok lázadókat toboroz. Hogy magát és születendő gyermekét védje megöleti régi szerelmét. Su Wonnál beindul a szülés...

8.rész
Egészséges kislány jön a világra. Su Won eltaszítja magától gyermekét. Új királynét választanak, és a megfelelőt Jo Jangryeol személyében találják meg. Bár még csak 15 éves, de nagyon érett. Kang koronahercegnő hazatérhet Joseonba egy időre. A nép örvendez...

9.rész
Amiért a koronahercegnő lóháton érkezik, és mivel ez barbár szokás, Indzso kizárja a palotából. A királyné nyomására mégis beléphet. Kim Su Won megbízza Hyongik doktort egy fontos feladattal. Kim Su Won titokban beoson a királyi lakosztályba...